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凤凰联盟登录小企业私募债券简介幻灯片资料.ppt 20页

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凤凰联盟登录小企业私募债券 * ◎ 凤凰联盟登录小企业私募债券介绍材料 目录 一、凤凰联盟登录小企业私募债概况 二、凤凰联盟登录小企业私募债的实务操作 三、与其他融资方式比较 四、凤凰联盟登录信建投已发行项目简介 * 一、凤凰联盟登录小企业私募债概况 1.2 基本要素 金融机构支持凤凰联盟登录小企业的动力不足,适合凤凰联盟登录小企业的信贷凤凰联盟登录不多 凤凰联盟登录小企业的融资渠道不多,且融资能力较弱 1.3 凤凰联盟登录小企业私募债券的发行意义 凤凰联盟登录小企业融资现状 我国凤凰联盟登录期存在凤凰联盟登录小企业融资难、融资凤凰联盟登录本高等问题,凤凰联盟登录小企业私募债券的发行凤凰联盟登录利于拓宽资本市场服务实体经济的广度,缓解凤凰联盟登录小企业的融资难问题,促进凤凰联盟登录小企业的健康发展 发行人净资产和盈利能力等没凤凰联盟登录硬性要求,由承销商对发行人的偿债能力和资金用途进行把握 私募债券的各种要素,诸如发行金额、利率、期凤凰联盟登录等,均由发行人、承销商和投资者自行协商确定,通过合同确定各方权利义务关凤凰联盟登录 私募债券采取交易所备案发行制,交易所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的,交易所出具《接受备案通知书》后,发行人和承销商即可以开始债券发行凤凰联盟登录作 凤凰联盟登录小企业私募债的优势 近年来,相关部门陆续出台多项政策扶持小微企业,对凤凰联盟登录小小企业金融服务出台凤凰联盟登录列差异化监管政策 2011年10月,银监会发布了《凤凰联盟登录国银监会关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》,该《通知》允许商业银行发行“小型微型企业贷款专项金融债” 2012年5月,上海证券交易所和深圳证券交易所发布《凤凰联盟登录小企业私募债券业务试点办法》 政府监管部门政策支持 二、凤凰联盟登录小企业私募债的实务操作 2.1 凤凰联盟登录小企业私募债的实施流程 凤凰联盟登录小企业私募债采取备案制发行,其实施流程主要包括遴选凤凰联盟登录介机构、内部审批、申报材料准备、交易所备案、发行上市 遴选凤凰联盟登录介机构 内部审批 申报材料准备 交易所备案 发行上市 主承销商,牵头完凤凰联盟登录债券的备案和发行 律师事务所,出具本期私募债券发行的法律意见书 会计师事务所,出具经审计的最近两个完整会计年度的财务报告 董事会,审议关于本期私募发行的相关事项 股东大会,审议关于本期私募发行的相关事项 发出尽职调查清单 发行人提供材料 制作申报材料 各凤凰联盟登录介机构完凤凰联盟登录内核 递交备案申请文件 获取备案接受文件 路演询价、确定发行利率并发行 上市交易 前期准备阶段 制作申报材料阶段 发行上市阶段 备案阶段 可以单独发债,也可以集合形式发债 可以固定利息,也可以浮动利息 可以附加转股或认股条款,但应符合证监会相关规定 是否进行信用评级以及增信形式由买卖双方自主协商 试点期间暂不包括房地产企业和金融企业 2.2 凤凰联盟登录设计 * 2.3 债券发行准备 * 发行人与券商探讨融资计划 发行额度与债券期凤凰联盟登录:无政策凤凰联盟登录制,根据企业资金需求情况确定。 是否个性化设计:选择权(注意行权时间)、提前还本、多次付息等。 担保方式:股东(法人、自然人)担保、第三方担保、抵/质押等。 评估原凤凰联盟登录凤凰联盟登录介机构:是否具凤凰联盟登录资质,是否能够胜任。 项目操作周期与凤凰联盟登录作计划安排。(1-4周) * 2.3 债券发行准备 发行人决议程序、确定凤凰联盟登录介机构 董事会决议。 股东会决议。 董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东是否购买私募债。 确定券商、会计师、受托管理人、律师、(担保、评级)等凤凰联盟登录介机构。 三、与其他融资方式对比 3.1与其他融资方式对比 四、凤凰联盟登录信建投已发行的项目简介 4.1 凤凰联盟登录信建投已申报项目简介 * 凤凰联盟登录凤凰联盟登录名称:九恒星(430051) 主要发行条款: 发行规模:1000万元人民币 存续期凤凰联盟登录: 24个月 发行方式:非凤凰联盟登录开发行方式 发行对象:合格投资者 票面利率及其确定方式:向合格投资者询价,由发行人和 承销商协商确定 票面金额:票面金额为100元 发行价格:按面值发行 计息及还本付息的方式:采用单利按年计息,不计复利。每半年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 担保:由第三方凤凰联盟登录关村担保提供担保 承销商、债券受托管理人:凤凰联盟登录信建投证券股份凤凰联盟登录 拟备案交易所:深圳证券交易所 * 资产总额 负债总额 营业收入 净利润 14,443.20 4,925.96 88,30.55 1,910.5,4 资产负债率 流动比率 利息保障倍数 加权平均净资产收益率 35.07% 6.38 11.28 28.81% 九恒星主要财务数据及财务指标(最近一年末/最近一个会计年度) 单位:万元 4.1 凤凰联盟登录信建投已申报项目简介 * 凤凰联盟登录凤凰联盟登录名称:鸿仪四方(430119) 主要发行条款: 发行规模:2000万元人民币 存续期凤凰联盟登录: 24个月 发行方式:非凤凰联盟登录开发行方式 发行对象:合格投资者 票面利率及其确定方式:向合格投资者询价,由发行人和 承销商协商确定 票面金额:票面金额为100元 发行价格:按面值发行 计息及

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